PUNTOS IMPORTANTES:
- El S&P 500 ha registrado una racha de cinco días de ganancias consecutivas.
- Los inversores anticipan un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.
- Los mercados de petróleo y oro también mostraron incrementos esta semana.
El mercado bursátil estadounidense cerró la semana con fuertes ganancias, impulsado por la expectativa de un significativo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
El Índice S&P 500 y el Nasdaq 100 lograron una racha de cinco días de ganancias, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones Subí casi 300 puntos. Ambas referencias, el Dow Jones y el S&P 500, se encuentran a menos del 1% de alcanzar sus máximos históricos.
El S&P 500 registró un aumento del 4% esta semana, comparado con un avance del 6% para el Nasdaq 100 y del 2,5% para el Dow Jones.
El enfoque de los inversionistas
Los inversionistas están centrados en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se llevará a cabo la próxima semana. Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés aumentarán significativamente esta semana.
Las expectativas están divididas, con un 49% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos, y un 51% de un recorte de 25 puntos básicossegún la herramienta CME FedWatch. A inicios de la semana, las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos rondaban el 30%.
Según Larry Adam, Director de Inversiones de Raymond James:
“Aunque la magnitud del ciclo de flexibilización de la Fed aún está en discusión, se espera que la Fed inicie con un recorte de 25 puntos básicos. Todos los ojos estarán puestos en las proyecciones económicas del Comité y la conferencia de prensa del presidente de la Fed para obtener pistas sobre cómo evolucionarán las cosas”.
Impacto del recorte de tasas
Un nuevo gráfico de puntos de la Fed podría cambiar el tono del mercado, revelando cuántos recortes de tasas esperan los miembros de la Fed durante el próximo año. Un panorama menos agresivo de la política de tasas de la Fed podría generar volatilidad en los mercadosdadas las altas expectativas del mercado.
Independientemente de la magnitud del recorte de tasas que la Fed decida la próxima semana, será un evento importante, ya que marcará la primera vez desde 2019 que la Reserva Federal reducirá su tasa de referencia.
Al cierre de la sesión del viernes, los índices de EE. UU. quedaron así:
- Índice S&P 500: 5.626,02, con un alza del 0,54%.
- Promedio Industrial Dow Jones: 41.393,78, con un alza del 0,72% (+297,01 puntos).
- Composición Nasdaq: 17.683,98, con una alza del 0,65%.
Otros eventos en el mercado
- Los trabajadores de Boeing se declararon en huelga el viernes, lo que llevó a la paralización de su línea de producción. La acción cayó un 3%.
- El comercio de acciones relacionadas con la inteligencia artificial revivió esta semana gracias a los comentarios optimistas del fundador de Oracle, Larry Ellison.
- Los estadounidenses tienen actualmente la mayor riqueza neta acumulada, alcanzando los 163,8 billones de dólares.
- JPMorgan y Bank of America están adoptando nuevas medidas para proteger a los banqueros junior del agotamiento laboral.
Mercados de materias primas, bonos y criptomonedas
- El petróleo Intermedio del Oeste de Texas subió un 0,19% hasta los 69,10 USD por barril. El crudo Brentreferencia internacional, avanzó un 0,04% hasta los 72,00 USD por barril.
- El Oro subió un 1,12%, situándose en 2.609,40 USD por onza.
- El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos, cerrando en 3,659%.
- Bitcoin aumentó un 2,87%, alcanzando los 59.807 USD.