MicroStrategy, una empresa líder en inteligencia empresarial y desarrollo de Bitcoin, ha anunciado una oferta privada propuesta de 700 millones de dólares en bonos convertibles senior, con vencimiento en 2028. La oferta se realizará a compradores institucionales de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores. La empresa también planea otorgar una opción para que los compradores comprendan 105 millones de dólares adicionales de los bonos.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, que devengarán intereses semestralmente y vencerán en septiembre de 2028. Los tenedores de estos pagarés podrán convertirlos en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. Los términos de conversión se determinarán al momento de fijar el precio.
MicroStrategy pretende utilizar los ingresos para canjear los 500 millones de dólares de sus bonos sénior garantizados al 6,125 % con vencimiento en 2028. Los ingresos restantes se destinarán a adquirir bitcoins adicionales.
«El 16 de septiembre de 2024, MicroStrategy emitió un aviso de reembolso en virtud del cual los Bonos Garantizados Senior se canjearán el 26 de septiembre de 2024 (la «Fecha de reembolso») a un precio de reembolso equivalente al 103,063% del monto principal , más los intereses devengados e impagos, si los hubieran, hasta la Fecha de reembolso (aproximadamente $523,8 millones en total), y el reembolso de los Bonos Garantizados Senior estará supeditado al cierre y la liquidación de la venta de los bonos», afirmó MicroStrategy. «Tras el reembolso de los Bonos Garantizados Senior, se liberarán todas las garantías que los respaldan, incluidos aproximadamente 69.080 bitcoins».
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, sin garantías sobre el momento o los términos de la finalización. Los bonos no estarán disponibles para la venta pública, manteniendo su carácter privado conforme a la Ley de Valores.