PUNTOS IMPORTANTES:
- Bitcoin y los índices bursátiles generan expectativas de un rally de fin de año.
- Los sólidos datos de empleo impulsan el crecimiento de los índices principales.
- Persiste la incertidumbre sobre el ciclo de recortes de tasas y su impacto en los índices.
Los índices estadounidenses avanzaron el viernes, impulsados por datos sólidos del mercado laboral que reforzaron las apuestas por un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed). Los tres índices principales registraron ganancias, mientras que los rendimientos de los bonos disminuyeron.
El informe del empleo mostró que la contratación fue robusta en noviembrerevirtiendo una cifra de nóminas notables débiles en octubre. Según el Buró de Estadísticas Laborales, la economía añadió 227.000 nuevos empleos, superando ligeramente las expectativas de 220.000. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó ligeramentepasando del 4,1% al 4,2%.
Principales índices de EE. UU. en la apertura de hoy:
- S&P 500 (ESPIAR): 6.091,75, subió 0,27%.
- Promedio industrial Dow Jones (dia): 44.867,15, subió 0,28% (-124,26 puntos).
- Compuesto Nasdaq (QQQ): 19.773,11, subió 0,39%.
El sólido ritmo de contratación ha calmado los temores de los inversores sobre una posible recesión. Sin embargo, el informe también aumentaron las expectativas de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed, según la herramienta CME FedWatch.
Las probabilidades de que los banqueros centrales implementen otro recorte de un cuarto de punto en su próxima reunión de política monetaria subieron al 87% el viernes por la mañana, frente al 71% del jueves.
Bryon Anderson, jefe de renta fija en Laffer Tengler Investments, comentó en una nota:
«Después de un mes marcado por huracanes y huelgas de trabajadores, hemos visto un rebote en las cifras principales de empleo, además de revisiones positivas. La creación de empleos puede no ser tan sólida como en años anteriores, pero no estamos enfrentando un desastre en el mercado laboral».
Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, añadió:
«Con un contexto positivo de fuerte crecimiento económico, un mercado laboral saludable y una inflación relativamente contenida, la Fed puede seguir recortando tasas, lo que debería permitir que el mercado alcista continúe hasta finales de año e inicios del próximo».
La incertidumbre aún rodea si la Fed podría pausar su ciclo de recortes de tasas el próximo año. Sin embargo, las probabilidades de otro recorte de un cuarto de punto en enero están creciendo. Los mercados ahora calculan una probabilidad del 27% de que las tasas sean 50 puntos básicos más bajas en enero, frente al 20% del jueves.
Otros eventos del día:
- El recuento de Bitcoin (btc) está allanando el camino para un rally de fin de año en el mercado de valores, según Fundstrat.
- Standard Chartered elevó su proyección de bitcoin, anticipando que alcanzará los 200.000 dólares el próximo año.
- El auge del mercado de valores en EE.UU. UU. ha incrementado la riqueza de los multimillonarios del mundo a 14 billones de dólares.
En materias primas, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Cayó un 1% a 67,62 dólares por barril.
- Brent: El referente internacional, cayó un 0,98% a 71,38 dólares por barril.
- oro: Disminuyó un 0,81% a 2.631,08 dólares por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Bajo cuatro puntos básicos a 4,138%.
- bitcóin (btc): retrocedió un 3,52% a 98.954 dólares.