Puntos importantes:
- Warren Buffett Fue UN Vendedor Neto de 6.000 Millones de Dólares en el Cuarto Trimestre de 2024.
- Apple Sigue Sido la Mayor Inversión en Accionals de la Compañía, con 73.000 Millones de Dólares.
- La Posicióa de Efectivo de Berkshire Sigue en Niveles Récord y Podría Auminar Tras las Rembientes Ventas.
El S&P 500 (Espiar) ha generado un retorno del 25 % en 2024 y ha subido otro 4 % en lo que va de 2025. Sin embargo, Berkshire Hathaway (Brk) Ha Optado Por una Estrategia Diferente y Sigue Sido un Vendedor Neto de aciones.
Warren Buffett, Quien AdministrA la Cartera de Renta Variable de 300.000 Millones de Dólares de la Empresa, Mantiene una Postura POCO entusiasta hacia las aciones Mientras el S & P 500 Alcanza Nuevos Máximos. A SUS 94 Años, Ha Mostrado Cautela Con El Mercado Desde 2020, Cuando Cumplió 90. EN 2025, Celebra 60 Años Al Frente de Berkshire Hathaway, y todo indica que continúa continúa con su enfoceque prudente.
Berkshire Hathaway Continúa Vendiendo Acciones en Grandes Volúmenes
El Informe 13-F de Berkshire Hathaway Sobre sus Tenencias de Acceness del Trimestre, Publicado El Viernes Pasado, Reveló la Empresa Fue Vendedora Neta de Aproximadamete 6,000 Millones de Dólares en e Período. ESTO Representa una disminución en el ritmo de Ventas respeto a los primeros tres trimestros de 2024, cuando berkshire tuvo vasas netas de 127.000 milonas de dólares en aciones.
Durante Esos Nueve Meses, La Compañía Compró Acciones Por Menos de 6.000 Millones de Dólares y Vendió 133.000 Millones de Dólares, Sido Apple (Aapl) Su Mayor Venta. En el cuarto trimestre, berkshire solo realizó una compra significativa: 1.000 milones de dolares es Marcas de constelación (Stz), Empresa de Vinos, Cerdezas y licores.
En contraer, redujo su posiciónica en el Banco de América (Bac) EN 5.000 MILLONES DE DOLARES Y VENDIO 3.000 MILLONES DE DOLARES EN CITIGROUP (hacer). A Pesar de Haber Adquirido 3.000 Millones de Dólares en Citigroup en su Momento, Buffett Decidió Ligtro Casi Toda Su Participación en la Entidaden Lugar de Convertirla en una de sus Principales Posiciones Financieras, Como Hizo Con Bank of America.
Apple y El Efectivo de Berkshire Hathaway en Niveles Históricos
Un Largo de 2024, Berkshire Compro Algunas Acciones Como Chubb, Occidental Petroleum, Sirius XM Holdings y Domino’s Pizza, Aunque Ninguna en Volúmenes significativos. Algunas de Estas Compras, Como Sirius, Domino’s Y Constellation, Probablente Fueron Realizadas por Los Gestores de Inversión Ted Weschler y Todd Combs, Quienes Manejan El 10 % de la Cartera de Renta Variable de Berkshire de Manera Independate a Buffett.
Por ootro -lado, las adquisiciones de chubb (CB) y occidental (Oxi) Probablente Fueron Decisiones de Buffett. La participación en Chubb, Revelada en el Primer Semestre de 2024, Alcanza Los 7.000 Millones de DólaresMientras que la de occidental es de 13.000 MILLONES DE DÓLARES, Representando Casi el 30 % de la Compañía. Berkshire Comenzó A Acumular Su participante en Occidental en 2022.
Apple Fue La Gran Historia de 2024. Berkshire redujo su participación en la tecnológica en dos terciosDejando 300 Millones de Acciones Valoradas en 73.000 Millones de Dólares, lo que Sigue Convirtiéndola en Su Mayor Inversión en Bolsa. Legue Tarjeta American Express (Hacha), con una participación de 47.000 Millones de Dólares. Berkshire Vendió Aproximadamete 110.000 Millones de Dólares en Acpos de Apany y 14,000 Millones de Dólares en Acpos de Bank de América.
Estas Ventas no Fueron del Todo Oportunas. SE Estima que Berkshire Vendió Las Aciones de Apple A Un precio promedio de 185 Dólares Por Accio, Frente al Valor Real de 244 Dólares. En el Caso de Bank of America, Vendió A Poco Más de 40 Dólares por acción, Cuando Hoy Cotizan A 47 Dólares. Este implica que la compañía dejó más de 35.000 milones de dólares Sobre la mesa al reducir su posiciónica en manzana.
Los inversionistas de Berkshire no parecen preocupados
Berkshire Hathaway Publicará Sus resultados del Cuarto trimestre El Próximo Sábado, Junto con su informe Anual y la Carta A Los Acionistas. SE Espera que la Posiciónica de Efectivo y equivalentes, que Ya Alcanzó un registro de 310.000 Millones de Dolares el 30 de Septiembre, Haya Auminado al Cierre del Año, Impulsada por Las Ventas de accesibilidad del Cuartón Trimestre.
Buffett Ya Ha Estado Fuera de Sintonía Con El Mercado en El Pasado, Como ocurrió Durante la Burbuja de las Puntocom en Los Años 90. En Aquella Ocasión, Su Estratorción inversionistas confí en que podría ocurrir lo mismo Nuevo.
A Pesar de Las Oportunidades de Compra Perdidas, Los Inversionistas de Berkshire no Parecen Preocupados. La Empresa Aún Pose Apple, Con Compras Realizadas Entre 2016 y 2018, y Mantiene una Pequeña Participación en Amazon (Amzn).
LAS Acciones de Clase A De Berkshire Hathaway Cerraron El Viernes EN 719.000 Dólares, con una subida del 6,5 % en lo que va del año, superando al s & p 500 por dos puntos porcentuales. EN 2024, La Acción Estuvo en Línea con el Mercado.
Con Más Efectivo que Cualquier Otra Empresa Estadounidense y la Posibilidad de Desplegarlo Si El Mercado Colsapsa, Berkshire Hathaway Sigue Sido una de las Compañías Más Sólidas y Conservadoras de Wall Street.